Heute, am 4. Oktober, genau vor 5 Jahren haben wir unser Büro in Geisenhausen eröffnet.
Wir möchten uns dafür bedanken, dass Sie uns in diesen Jahren Ihr Vertrauen geschenkt haben. Ohne Sie, verehrte Kunden und Kooperationspartner wären wir heute nicht da, wo wir im Moment stehen.
Auch wenn es „nur 5 Jahre“ waren, in dieser Zeit hat sich viel getan. Die Welt auf dem Versicherungs- und Anlagemarkt hat sich stark verändert. Es gab viel zu tun um sich an diesen rasanten Wandel anzupassen.
Lebens- und Rentenversicherungen haben enorm an Wert und Zukunftssicherheit verloren.
Die Altersvorsorge rückt trotzdem immer mehr in den Fokus, um unseren Kunden auch im dritten Lebensabschnitt ein angemessenes Dasein zu ermöglichen. Ein logischer Schritt war daher die Weiterbildung zum Experten für betriebliche Altersvorsorge.
Der garantierte Mindestzins fiel weiter von 2,25 % auf 1,25 % und wird zum Januar auf sogar 0,9 % sinken. Um unseren Kunden eine vernünftige Alternative zu bieten, haben wir uns für Anlagen im Immobilienbereich geöffnet.
Mit Pflege- und Steuerspar-Immobilien sind wir hier in einen zukunftsorientierten Markt eingestiegen. Speziell im Bereich Pflegeimmobilien haben wir es geschafft, in wenigen Jahren ein Top-Netzwerk zu etablieren, mit dem wir alle Wünsche unserer Kunden erfüllen können. Mit langfristigen Renditen zwischen 4 % und 5 % freuen sich die Anleger über eine Investition in soziale Objekte.
Der Pflegemarkt ist das Thema, das aktuell wohl die meisten unserer Kunden bewegt. Ob es um die Absicherung gegen die immer stärker steigenden Pflegekosten geht, ober um die Sicherstellung der „Eigenbestimmung im Pflegefall“, wir müssen unseren Kunden hier in allen Fällen behilflich sein können. Logisch war daher auch hier die Weiterbildung zum IHK-Generationenberater im Frühjahr 2016. Viele Kunden waren erstaunt zu erfahren, wie wichtig es ist, seinen eigenen Willen bereits im Vorfeld klar festzulegen, um der Bestimmung durch ein Betreuungsgericht zu entgehen.
Der wohl größte Schritt in den letzten 5 Jahren war es, dem Wachstum unseres Unternehmens an die betrieblichen Anforderungen anzupassen. Mit viel Aufwand und Bürokratie haben wir es geschafft, unser Unternehmen zum 01.01.2016 in eine GmbH umzuwandeln.
Wir freuen uns darauf, weiterhin gemeinsam mit Ihnen und vielen neuen Kunden Ihre finanzielle Zukunft und Sicherheit erfolgreich zu gestalten und Ihre Kosten bestmöglich zu optimieren.
Unser Motto „In Bayern-Bestens beraten“ steht weiterhin ganz oben auf unserer Firmenphilosophie. Ein herzliches Vergelt‘s Gott für Ihr Vertrauen und auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.
Ihr
Martin Wagenbauer
Aufgrund der Neufassung des § 1906 werden Änderungen an Ihrer persönlichen #Vorsorgevollmacht dringend empfohlen.
